做和云铝股份定增收购三公司完善水电铝产业链雕刻切割机挤出生产线喷粉设备脱水设备转印耗材

云铝股份定增收购三公司 完善“水电铝”产业链

【铝道】云铝股份[0.00%]发布公告，拟通过非公开发行股份的方式购买源鑫碳素、浩鑫铝箔和进出口公司三块资产，并向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集不超过 52,610.60 万元的配套资金。业内人士认为，通过此次非公开发行，公司可有效解决同业竞争和减少关联交易、进一步完善 水电铝 产业链，公司原料供应、销售渠道和配套物流服务能力将得到加强，产品线更加丰富，核心竞争力会进一步提高。

公告显示，公司本次交易包括非公开发行股份购买资产和募集配套资金两部分，其中，购买资产部分拟向冶金投资发行股份购买其持有源鑫炭素的 100%的股权、向冶金集团、中烟物资、阿鲁国际发行股份购买其持有浩鑫铝箔的 100%的股权、向冶金集团、驰宏锌锗[5.95%]、铁投恒维发行股份购买其持有进出口公司的 88.88%的股份，资产的预估值总共为 157,831.79 万元，按照 3.67元/股的发行价格计算，发行股份数量约为 43,005.94万股。收购完成后，上述标的公司将成为云铝股份的全资或控股子公司。

资料显示，受宏观经济、汇率波动和公司经营周期影响，浩鑫铝箔和进出口公司2然后打开测试机主机的电源014 年 月处于亏损状态，源鑫炭素从 2008 年筹备建设至今，由于筹备时间较长、工艺较复杂，生产流程、生产周期较长等原因至今尚未正式投产。业内分析人士指出，源鑫炭素阳极炭素的设计产能为 60 万吨/年，其中，一期项目设计产能 30万吨/年，目前处于试生产阶段，预计 2014 年下半年正式投产，且一期产能全部达产后尚不能完再生塑料造粒机的本身优势也使得其可以延续发展下去全满足云铝股份的阳极炭依照计划目标素需求。浩鑫铝电铬铁箔已皮带线是中国 0.0045、0.005mm 厚度超薄铝箔以及各种优质圆柱导轨单零、双零铝箔的生产经营企业，是中国《电子、电力电容器用铝箔》国家标准编制单位，是固化机中国开发并量产 0.0045、0.005mm 超薄铝箔产品的加工企业，目前公司正在进行产品结构调整，高毛利产品超薄铝箔产品（4.5 和 5 微米），1 季度销量为 424 吨，2 季度销量为 462 吨，比去年同期增长超过 100%。浩鑫铝箔对主要客户利乐公司1季度销售 291 吨，2 季度销售达到 700 吨，公司销量正在稳定增长。未来，随着铝行业环境回暖，浩鑫铝箔产品结构调整完成，浩鑫铝箔盈利水平将逐步上升。进出口公司一般在上半年进行业务开拓和实施，下半年收入和利润将会得到体现。

公司方面表示，公司的战略发展目标是依托以 水电铝 为基础的 水电 铝土矿 氧化铝 电解铝 铝加工 完整产业链，建设成为我国科技环保领先、低成本竞争优势突出和引领产业升级的铝业强企。通过本次交易，公司原料供应，销售渠道和配套物流服务能力得到加强，产品线更加丰富，核心竞争力进一步提高，本次交易是实现公司战略目标的重要举措。（高一）